大宗原材料最新情报
宏观
1、【跨境融资宏观审慎调节参数】中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.5上调至1.75,于2025年1月13日实施。这是继2023年7月后,央行和外汇局再度上调跨境融资宏观审慎调节参数。
2、【进出口】据海关统计,2024年,我国货物贸易进出口总值43.85万亿元,同比增长5%。出口规模首次突破25万亿元,达到25.45万亿元,同比增长7.1%,连续8年保持增长,展现出较强的竞争力。进口18.39万亿元,增长2.3%。
3、【汽车】中汽协数据显示,2024年,我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,产销量再创新高,超预期完成全年销量目标。预计2025年中国汽车总销量将达到3290万辆,同比增长4.7%。
4、【欧洲央行】欧洲央行管委、芬兰央行行长雷恩(Olli Rehn)当地时间1月13日表示,不管美联储作何行动,欧洲央行都应继续降息。
5、【印度CPI】印度2024年12月CPI同比升5.22%,连续两个月回落,预期升5.3%,前值升5.48%。
6、【墨西哥政府计划】墨西哥总统:墨西哥政府计划到2030年将国内市场的汽车生产提高10%,计划到2030年将国内汽车零部件采购提升15%,将简化部分钢铁进口和燃料的手续。墨西哥政府计划从2027年起,每年将国家化学和石化生产提高10%。
能源
1、【原油】1月13日,国际原油期货继续上涨,涨幅明显。美国WTI原油期货主力合约结算价报78.82美元/桶,涨幅2.25美元或2.9%。布伦特原油期货主力合约结算价报81.01美元/桶,涨幅1.25美元或1.6%。
2、【原油】印度政府消息人士称,美国对俄罗斯的新制裁将促使欧佩克及其他产油国增加产量。预计不会因美国对俄罗斯的新制裁而出现石油短缺。
3、【原油】摩根士丹利在美国对俄罗斯实施制裁后上调油价预测,称石油供应面临下行风险,预计一季度布伦特原油价格从每桶72美元上涨至77.5美元。
4、【液化气】1月13日,青岛炼油化工民用液化气上调200元/吨至5350元/吨,装置开工正常,日产1000吨左右,库存可控。
5、【石油焦】1月13日,无棣鑫岳石油焦4B报价1303元/吨,较上一交易日上调180元/吨,硫含量5.0%左右,延迟焦化装置60万吨/年,日产400吨,企业出货正常。
化工
1、【MDI】据了解,韩国锦湖41万吨/年MDI装置预计2月9日开始检修,为期一月左右。
2、【纯碱】1月13日,周初国内纯碱厂家总库存144.27万吨,较上周四下降2.81万吨,跌幅1.91%;其中轻质纯碱库存61.25万吨,重质纯碱库存83.02万吨。
3、【苯乙烯】截至1月13日,江苏苯乙烯港口样本库存总量5.05万吨,较上周期增2.8万吨,幅度增124.44%。商品量库存在3.4万吨,较上周期增1.9万吨,幅度增126.67%。
4、【二甘醇】1月10-12日,张家港两库区发货总量3012吨,周末日均发货1004吨。截至目前,两库库存为2.95万吨。
5、【丙酮】1月14日,利华益维远化学丙酮产品出厂结算价格上调100元执行6050元/吨。
6、【三聚氰胺】1月14日,湖北当阳华强三聚氰胺出厂报价5900元/吨,较上一报价日下调100元/吨,该厂产能5万吨,日产150吨。
橡塑
1、【PE】1月13日,扬子石化PE装置动态,20万吨全密度装置已转产7042,12万吨HDPE A线已产5515TL、8万吨HDPE B线已转产5201T、7万吨HDPE C线转产5000S。
2、【顺丁橡胶】振华新材料(东营)有限公司10万吨/年镍系高顺顺丁橡胶装置于2025年1月13日起停车检修,重启时间待定。
3、【天然橡胶】截至2025年1月12日,青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量50.43万吨,环比上期增加0.42万吨,增幅0.84%。保税区库存6.32万吨,增幅1.12%;一般贸易库存44.12万吨,增幅0.80%。
4、【橡胶】海关数据显示,2024年12月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计80.5万吨,较2023年同期的72.3万吨增加11.3%。2024年中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)共计730.3万吨,较2023年的795.2万吨下降8.2%。
纺织
1、【PTA】珠海英力士125万吨PTA装置于2025年1月13日左右检修。
嘉兴石化PTA总产能370万吨/年,其中1#150万吨装置于2024年12月12日检修,2025年1月13日开始重启。
2、【丙烯腈】1月13日,上海赛科丙烯腈1月挂牌价上调1500元/吨,执行11500元/吨,其装置产能52万吨/年,目前开工五成左右。
3、【皮棉】据全国棉花交易市场,截止1月12日,2024/2025年度新疆棉累计加工624.07万吨,较上一日增加2.2万吨,较去年同期增加101.11万吨,同比增幅19.3%。
4、【皮棉】2025年1月3-9日,美国国内七大市场标准级现货平均价64.17美分/磅,较前周下跌0.27美分/磅,较去年同期下跌12.58美分/磅。美国国内七大现货市场成交64464包,2024/25年度累计成交433136包。
5、【皮棉】据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截至01月12日,巴西棉花播种率为33.5%,上周为30.5%,去年同期为36.9%。
6、【皮棉】巴西商贸部农产品出口数据显示,2025年1月第2周,共计7个工作日,累计装出未加工的棉花15.42万吨,去年1月为25.03万吨。日均装运量为2.2万吨/日,较去年1月的1.14万吨/日增加93.71%。
钢铁
1、【铁矿石】1月13日,全国主港铁矿石成交80.18万吨,环比增2.1%;237家主流贸易商建筑钢材成交8.70万吨,环比增12.2%。
2、【镀锌板】1月13日,统计154家全国镀锌企业共计出货14440吨,较上个交易日增加356吨,增幅为2.53%。增加最多的区域是华东地区,较上个交易日增加460吨,增幅为11.36%。
3、【钢材】海关数据显示,2024年12月中国出口钢材972.7万吨,较上月增加44.9万吨,环比增长4.8%;1-12月累计出口钢材11071.6万吨,同比增长22.7%,创9年新高。
4、【钢材】中钢协:1月上旬,21个城市5大品种钢材社会库存663万吨,环比增加4万吨,上升0.6%,库存低位波动;比上年同期减少118万吨,下降13.9%。螺纹钢库存250万吨,环比减少2万吨,下降0.8%,库存降幅收窄;比上年同期减少85万吨,下降23.8%。
5、【钢材】建筑企业调研数据显示,2024年12月实际钢材采购量588万吨,月环比减少11.96%;1月份计划钢材采购量468万吨,预估1月份实际采购量月环比预计继续下降约30%左右。
6、【钢铁】据Mysteel,截至1月10日,21家钢厂发布冬储政策,其中,遵义福鑫特钢冬储货款暂定收款单价3500元/吨,自1月10日上报订货量起3日内预付30%冬储货款。
7、【锰硅】据悉,Element25公司已获得监管部门批准,对其位于西澳大利亚的Butcherbird锰矿项目进行第二阶段扩建。该扩建项目将使未来12年的锰精矿产量增至每年110万吨。
有色
1、【铝】截至1月13日,国内主流消费地电解铝锭库存45.50万吨,较上周四(1月9日)减少0.4万吨;国内主流消费地铝棒库存14.26万吨,较上周四(1月9日)增加0.56万吨。
2、【铜材】海关数据显示,中国12月未锻轧铜及铜材进口量为55.9万吨,1-12月未锻轧铜及铜材进口量为568.4万吨,同比增长3.4%。
3、【铜矿砂】海关数据显示,中国12月铜矿砂及其精矿进口量为252.2万吨,1-12月铜矿砂及其精矿进口量为2,811.4万吨,同比增长2.1%。
4、【铜】海关数据显示,中国在2024年12月的未锻造铜和铜制品进口量为55.9万吨,创下13个月新高,比11月份增长5.87%,比2023年12月增长17.8%。2024年全年中国未锻造铜进口量为568万吨,同比提高3.27%。数据包括阳极、精炼、合金和半成品铜产品。
5、【铜】智利铜业委员会(Cochilco)的数据显示,2024年11月份智利全国铜产量为486,200吨,比上年同期提高了9.8%。
6、【铜】1月10日,Fastmarkets发布的一份报告指出,由于全球铜精矿供应紧张,矿产商向冶炼厂支付的铜精矿加工/精炼费用(TC/RCs)在2025年全年预计将维持在较低水平。报告中,分析师Andrew Cole预测,2025年现货铜精矿的加工费和精炼费将分别为每吨10.7美元和每磅10.7美分。尽管到年底时,这两项费用的月均水平预计将接近每吨20美元和每磅20美分,但整体上仍保持在相对较低的区间。
农副
1、【豆油】截至1月10日,全国重点地区豆油商业库存89.4万吨,环比前一周修正后的93.25万吨减少3.85万吨,降幅4.13%。
2、【豆粕】美国农业部出口销售周报显示,截至2025年1月2日当周,美国2024/25年度豆粕净销售量为144900吨,比上周低了29%,比四周均值低了44%。
3、【大米】印度大米库存在1月初创下历史新高,达到6090万吨,为政府目标的8倍。小麦库存为1840万吨,高于政府目标1380万吨,但远低于五年平均水平2670万吨。
4、【谷物】乌克兰农业部称,截至1月10日,2024/25年度(始于7月)乌克兰谷物出口量为2262.2万吨,高于一周前的2190万吨,比去年同期的1988.1万吨增长274万吨或13.8%,一周前是同比提高19%。
5、【油菜籽】1月份USDA油籽供需报告显示,美国2024/25年度油籽产量预计为1.285亿吨,比早先预测下调270万吨,因为大豆、花生、油菜籽和葵花籽产量降幅超过棉籽产量增幅。
6、【油菜籽】欧盟委员会的数据显示,2024/25年度迄今欧盟油籽进口量总体高于去年,但植物油进口量落后于去年同期。截至1月5日,2024/25年度(始于7月1日)欧盟27国的油菜籽进口量约为307万吨,同比增长3%;大豆进口量约为696万吨,较2023/24年度同期增长12%。
7、【棕榈油】MPOB数据显示,马来西亚12月份的国内棕榈油消费量为309865吨,环比增长53%。
价格
1月13日,大宗商品涨跌幅度较大的如下:
商品 | 行业 | 1月13日 | 日涨跌 |
MTBE | 化工 | 6562.50 | +10.29% |
汽油 | 能源 | 9175.20 | +9.71% |
柴油 | 能源 | 7581.40 | +9.17% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 13440.00 | -2.61% |
鲜香菇 | 农副 | 8.25 | -4.07% |
硫酸 | 化工 | 385.00 | -4.94% |
备注:鲜香菇为元/公斤,其余元/吨。
(文章来源:生意社)