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生意社 | 大宗商品情报（2024年9月13日）

https://www.100ppi.com 2024年09月13日 11:11 生意社

生意社09月13日讯

大宗原材料最新情报

宏观

1、【关税】国务院关税税则委员会：自2024年12月1日起，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用税率为零的特惠税率。其中，关税配额产品仅将配额内关税税率降为零，配额外关税税率不变。

2、【皮卡】乘联分会数据显示，8月份皮卡市场销售3.9万辆，同比降1.2%，环比降1.8%，处于近5年的中低位水平。8月皮卡出口1.9万辆，约占销量的50%，在商用车各车种中出口占比最高的。

3、【美国PPI】美国8月PPI同比上涨1.7%，创2月以来最低；环比则上涨0.2%，高于预期0.1%。8月核心PPI同比增2.4%，高于前值2.3%；环比增0.3%，高于预期0.2%。

4、【美国初请失业金人数】美国劳工部周四表示，截至9月7日当周，美国初请失业金人数小幅增加0.2万人至23万人，高于预期，为三周来首次回升。

5、【美国财政赤字】截至8月的2024财年前11个月，美国联邦政府财政预算赤字近1.9万亿美元，同比增长24%，全财年赤字或创新冠疫情以外年度新高，利息成本增长30%至创纪录的1.05万亿美元，8月末偿债利率3.35%，创2009年来新高。

6、【欧洲央行利率】欧洲央行：将存款机制利率调降25个基点，将主要再融资和边际借贷利率下调60个基点。此次降息后，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别为3.65%、3.90%和3.50%。

7、【日本CGPI】日本央行发布的数据显示，8月，日本国内企业商品物价指数同比上涨2.5%，低于预期的2.8%，为八个月来首次放缓。环比下跌0.2%，10个月来首次下滑。

8、【印度CPI】印度8月CPI同比升3.65%，前值升3.54%。印度7月工业产值同比升4.8%，前值升4.2%；制造业产值环比升4.6%，前值升2.6%。

能源

1、【原油】9月12日，国际原油期货续涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报68.97美元/桶，涨幅1.66美元或2.5%。布伦特原油期货主力合约结算价报71.97美元/桶，涨幅1.36美元或1.9%。

2、【原油】美国安全与环境执法局当地时间12日表示，由于热带风暴“弗朗辛”肆虐美国南部，该国墨西哥湾约42%的原油生产设施和53%的天然气生产设施目前已被关闭。

3、【原油】国际能源署报告显示，全球石油供应将在2024年增加66万桶/日，2025年增加210万桶/日。

4、【原油】国际能源署发布最新月报，将2024年全球石油需求增速预测从97万桶/日下调至90.3万桶/日，2025年需求增速维持在95万桶/日不变。报告表示，全球石油需求增速正在“急剧放缓”，供应过剩不可避免。

5、【原油】印度石油部长表示，希望欧佩克+提高石油产量；如果成品油裂解价差保持低位，则不会对精炼燃料征收意外税。

6、【液化天然气】美国至9月6日当周EIA天然气库存400亿立方英尺，为2024年7月5日当周以来最大增幅，预期480亿立方英尺，前值130亿立方英尺。

7、【汽油】越南将RON-95汽油价格下调1192越南盾/升。

8、【煤炭】本周统计全国110家洗煤厂样本，开工率68.20%较上期降0.40%；日均产量57.28万吨降0.74万吨；原煤库存286.18万吨增7.79万吨；精煤库存189.95万吨增6.26万吨。

9、【炼焦煤】9月13日，鹤岗市场炼焦煤价格下跌100元/吨，1/3焦煤A9.5、S0.2、V35、G90出厂价现金含税1330元/吨。

化工

1、【乙醇】近日，新疆天业年产25万吨煤制乙醇项目成功打通全流程，顺利产出无水乙醇，标志着该项目全面开车成功。

2、【乙醇】淮北矿业近日在投资者互动平台表示，公司60万吨乙醇项目已于2023年底进行试生产，将于近期正式验收投产，2024年预计生产无水乙醇35万吨。

3、【BDO】陕西黑猫6万吨/年装置9月初停车，重启时间未定。

新疆新业二期年产14万吨装置9月中下旬投产。

大连恒力二期年产30万吨装置9月试车中，配套6万吨PTMEG装置也试车中，预计10月出产品。

宁夏惟普年产12万吨装置计划9月底10月初投产，下游配套NMP装置已投产出产品。

安徽华塑年产10万吨装置计划9月底投产，下游配套PBAT装置计划11月投产。

4、【烧碱】本周中国20万吨及以上烧碱样本企业产能平均利用率为81.0%，较上周环比下降0.4%。

5、【烧碱】截至9月12日，统计全国20万吨及以上液碱样本企业厂库库存30.90万吨(湿吨)，环比上涨7.7%，同比上涨13.95%。

6、【小苏打】截止9月12日，周内小苏打整体开工率69.59%，环比下降2.23%。

7、【三聚氰胺】本周，中国三聚氰胺周产量3.16万吨，较上周下降1.56%；三聚氰胺产能利用率为67.45%，较上周减少1.14。

8、【乙二醇】9月12日，华东主流港口乙二醇出库情况如下：张家港主流库区乙二醇发货量为5300吨左右；太仓两主流库区乙二醇发货量为4700吨左右。

9、【二甘醇】9月11日，张家港两库区发货总量1652吨，较上一日发货增加324吨。截至目前，两库库存为3.4万吨。

10、【甲醇】截至9月11日，中国甲醇港口库存总量在116.83万吨，较上一期数据减少0.61万吨。其中，华东地区累库，库存增加1.65万吨；华南地区去库，库存减少2.26万吨。

11、【甲醇】数据显示，二季度，国内甲醇进口总量达到321.61万吨，较一季度环比增加12.96万吨。目前海外供应压力增长的趋势仍在持续中。

12、【碳酸锂】从9月调研的碳酸锂产量和近日突发停检修影响分析，9月国内碳酸锂排产量为6.1万吨，预计环比下降2.18%。

13、【双氧水】据了解，9月12日鲁西化工双氧水装置已经有产品产出，自用为主，暂无报价。

14、【异辛醇】9月12日，鲁西化工年产38万吨异辛醇装置正常开工，报价上涨50元至7850元/吨。

15、【BDO】9月12日，华南地区BDO现货散水主流商谈7300-7500元/吨，桶装商谈8600-8800元/吨（承兑送到）。华东地区BDO现货散水主流商谈7100-7300元/吨，桶装商谈8300-8500元/吨（承兑送到）。

16、【二氯甲烷】9月12日，山东金岭二氯甲烷散水出厂价较上一工作日上调30元/吨，目前大王厂2780元/吨厂提现汇；东营厂2780元/吨。

橡塑

1、【PA66】据报道，鹤壁尼龙小镇年产6万吨高性能尼龙66工业丝项目共规划设计了4条生产线，目前1条生产线设备已进厂，安装调试完成。

2、【PE】9月12日，连云港石化年产能40万吨低压一期装置停车；年产能40万吨二期低压装置产FS7000。

茂名石化11万吨/年1#LDPE装置产951-000；25万吨/年2#LDPE装置产2426K；22万吨/年全密度装置产7042；35万吨/年HDPE装置转产TR580M。

3、【PVC】9月12日，黑龙江昊华产能25万吨的PVC装置降负荷运行，开工率大概在7成，型号为电石法SG-5的PVC出厂报价下调80元，现报价5140元/吨承兑。

4、【天然橡胶】9月13日，海南产区天然橡胶原料收购价格部分走涨：国有、金橡胶水制浓缩乳胶原料收购价格15200元/吨，涨600元/吨；胶水制全乳胶原料收购价格13800元/吨，稳定；10号子午胶混合原料价格12800元/吨，涨200元/吨。

纺织

1、【PTA】嘉兴石化PTA总产能370万吨/年，其中1#150万吨装置于9月10日起检修12天，220万吨装置运行正常。

珠海英力士PTA总产能235万吨/年，其中110万吨装置于9月7日左右停车1周，另一套125万吨装置正常运行。

2、【皮棉】据农业农村部，2023/24棉花市场年度结束，国内3128B级棉花均价每吨16692元，本月将2023/24年度进口量上调20万吨至320万吨，期末库存上调至824万吨，将2024/25年度产量调增至572万吨，较上年度增1.8%。

3、【皮棉】自治区市场监督管理局网站发布《新疆棉花目标价格补贴与质量挂钩政策实施方案(2024—2025年)》及政策解读。达到“双29B2”级及以上（纤维长度大于等于29mm，断裂比强度大于等于29cN/tex，马克隆值A级或B2级），长度整齐度指数大于等于82%的细绒棉，拟按0.35元/公斤进行质量补贴（根据当年棉花目标价格补贴资金到位情况，适时调整质量补贴标准）。

4、【皮棉】USDA最新干旱报告显示，截至9月10日当周，约41%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为42%，去年同期为46%。

5、【皮棉】据美国农业参赞的最新报告，2024/25年度巴西棉花产量为1660万包(约360万吨)，同比增加170万包，增幅11%，主要原因是播种面积增加以及单产好于预期。

6、【皮棉】美国农业部9月供需报告：9月美国2024/2025年度棉花种植面积预期1117万英亩，8月预期为1117万英亩，环比持平；美国2024/2025年度棉花总供应量预期1767万包，8月预期为1827万包，环比减少60万包；美国2024/2025年度棉花总消耗量预期1370万包，8月预期为1390万包，环比减少20万包。

7、【皮棉】2023/2024年度，受棉价下跌影响，土耳其棉花产量约为74万吨。

钢铁

1、【钢材】本周五大钢材品种供应800.78万吨，周环比降0.39万吨，降幅为0.05%；五大钢材总库存1418.71万吨，周环比降90.49万吨，降幅为6.0%；五大品种周度表观消费量为891.27万吨，环比增4.3%，其中建材消费增8.1%，板材消费增2.1%。

2、【镀锌板】9月12日，统计154家全国镀锌企业共计出货19012吨，较上个交易日增加876吨，增幅4.83%。增加最多的区域是西南地区，较上个交易日增加410吨，增幅为14.39%。

3、【螺纹钢】9月11日，全国旧标螺纹钢市场库存占比17.63%，日环比降幅1.59%。

4、【废钢】据调研统计，8月103家废钢加工企业废钢铁回收总量为28.54万吨，环比下降3.35%；销售总量为26.26万吨，环比下降4.43%；期末库存总量为11.86万吨，环比下降2.14%。

5、【钢坯】本周唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本3055元/吨，周环比下调46元/吨，与9月11日普方坯出厂价格2830元/吨相比，钢厂平均亏损225元/吨。

6、【铁矿石】淡水河谷上调铁矿石产量预测，预计本财年铁矿石产量为3.23亿-3.3亿吨，镍产量15.3万-16.8万吨。

7、【铁矿石】卫星数据显示，2024年9月2日-8日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1293.3万吨，环比下降51.3万吨，略低于今年以来的平均水平。

8、【锰矿】据巴西海关数据，2024年8月巴西锰矿出口总量2.84万吨，环比减少26.09%，同比减少72.21%。其中出口至中国的锰矿2.01万吨，环比减少15.34%，同比减少71.37%。2024年1-8月巴西锰矿出口总量约27.29万吨，同比减少75.08%；其中2024年1-8月出口到中国的数量约10.81万吨同比减少85.96%。

9、【锰硅】据日本海关数据，2024年7月日本硅锰进口总量26073.74吨，环比增加43.06%，同比增加36.35%，其中7月日本硅锰前三主要进口国来自印度14711.99吨、马来西亚4828.01吨、越南4388.47吨；其中7月从中国进口硅锰23吨。2024年1-7月日本硅锰进口总量为148150.40吨，同比增加15.17%。

有色

1、【氧化铝】截至周四，全国氧化铝周度开工率较前一周回升0.03个百分点，至83.51%。

2、【锌】截至9月12日，七地锌锭库存总量为11.34万吨，较9月5日减少1.05万吨，较9月9日减少0.42万吨，国内库存录减。

3、【铜】秘鲁7月份的铜产量为222,389吨，比去年同期降低3.2%。今年1-7月铜产量为1,512,607吨，同比降低2.3%。

建材

1、【纸浆】景兴纸业公告，公司董事会审议通过了关于生活用纸事业部新增本色再生浆制备线的议案，同意投资3000万元建设一条200T/D环保再生浆制备生产线。

2、【废纸】9月12日，河南新乡亨利纸业，废纸收购价格下调20元/吨，调整后到厂普票价格为1540元/吨。

3、【沥青】9月12日，山东东方华龙（华龙逸通牌）90#沥青挂牌价格3650元/吨，70#沥青报价3350元/吨。炼厂350万吨/年常减压间歇生产沥青，沥青正常生产日均产量2000吨，库存低位。

农副

1、【豆粕】据了解，天津九三豆粕装置9月12日单线开机，预计15号断豆停机5-7天。

唐山中储豆粕装置预计9月18日断豆停机2-5天。

天津中粮豆粕装置单开，预计9月18日双线开机，10月1日停机。

2、【食用油】农业农村部：本月估计，2023/24年度中国食用植物油产量调整至3062万吨，比上月估计值增加23万吨。食用植物油进口量调减至810万吨，比上月估计值减少33万吨。本月预测，2024/25年度，中国食用植物油产量调整至3005万吨，比上月预测值增加2万吨。

3、【大豆】船期监测显示，9-11月大豆进口到港量预计分别为760万吨、730万吨和750万吨。

4、【白糖】9月12日，昆明市场制糖企业报价6020-6050元/吨一线（含税，昆明仓库价），较11日小幅报高20元/吨，截至8月31日，云南省累计销售糖176.62万吨，产销率86.92%，同比下降1.63%。

5、【豆粕】截至2024年9月5日当周，美国2023/24年度豆粕净销售量减少3000吨，显著低于上周以及四周均值。

6、【玉米】ANEC估计2024年9月份巴西玉米出口量为647万吨，高于一周前预估的597.7万吨。

7、【大豆】ANEC预计2024年9月份巴西大豆出口量估计为551.4万吨，低于一周前估计的563万吨。

8、【大豆】阿根廷罗萨里奥谷物交易所（BCR）的数据显示，阿根廷2024/25年度大豆种植面积预计为1730万公顷，较上个种植季增长7.5%；阿根廷2024/25年度玉米收成预计在5100万吨至5200万吨之间。

9、【棕榈油】南马来西亚棕榈油公会(SPPOMMA)数据显示，2024年9月1-5日，南马来西亚棕榈油产量环比增长5.37%，其中鲜果串单产环比增长7.38%，出油率(OER)减少0.36%。

10、【大米】越南海关：8月，大米出口量环比增长13.3%，达85.1万吨；咖啡出口量环比下降1%，达7.6万吨。

价格

9月12日，大宗商品涨跌幅度较大的如下：

商品	行业	9月12日	日涨跌
镍	有色	124600.00	+2.37%
热轧板卷	钢铁	3132.00	+2.15%
钢坯	钢铁	2850.00	+2.15%
纯苯	化工	8366.33	-2.30%
玻璃	建材	14.40	-2.96%
己二酸	化工	8566.67	-4.10%