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生意社 | 大宗商品情报（2024年7月9日）

https://www.100ppi.com 2024年07月09日 10:48 生意社

生意社07月09日讯

大宗原材料最新情报

宏观

1、【通胀预期】美国消费者的短期通胀预期连续两个月下降。美国纽约联储最新调查结果显示，美国6月一年期通胀预期降至3.02%，前值3.17%；6月五年期通胀预期降至2.8%，前值3%。6月三年期通胀预期上升至2.9%，前值2.8%。

2、【贸易帐】日本5月贸易帐逆差11089亿日元，预期逆差11867亿日元，前值逆差6615亿日元；5月季调后经常账顺差24062亿日元，预期顺差20510亿日元，前值顺差25241亿日元。

3、【航运】航运巨头马士基：受极端天气影响，南非沿岸货运出现延误。预计最严重的影响将出现在伊丽莎白港。

4、【汽车】乘联会：6月，乘用车产量、零售分别完成213.4万辆和176.7万辆，同比分别降低2.8%和6.7%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成93.3万辆和85.6万辆，同比分别增长26.6%和28.6%。1-6月，乘用车产量、零售分别完成1158.9万辆和984.1万辆，同比分别增长5.3%和3.3%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成458.1万辆和411.1万辆，同比分别增长28.9%和33.1%。

5、【汽车进口】乘联会：中国进口车进口量从2017年的124万辆持续以年均8%左右下行，到2023年仅有80万辆。2024年1-5月汽车进口27.1万辆，同比下降4%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速，近几年汽车进口持续低迷，1-5月持续3年负增长。5月进口汽车6.3万辆，同比增长7%，环比增长22%，这是历史少见的5月增长。

6、【汽车零部件类产品】中国汽车工业协会：2024年5月，汽车零部件类产品出口金额达88.1亿美元，环比增长2.5%，同比增长1.8%。2024年1-5月，汽车零部件类产品出口金额累计达到424.2亿美元，同比增长3.3%。

7、【挖掘机】中国工程机械工业协会：2024年6月，纳入统计的制造企业挖掘机共计销售16603台，同比增长5.31%；其中国内市场销量7661台，同比增长25.6%；出口销量8942台，同比下降7.51%。

能源

1、【原油】7月8日，国际原油期货收跌。美国WTI原油期货主力合约结算价报82.33美元/桶，跌幅0.83美元或1.0%。布伦特原油期货主力合约结算价报85.75美元/桶，跌幅0.79美元或0.9%。

2、【煤炭】据澳大利亚格拉斯通港口公司最新数据，2024年6月格拉斯通港口出口煤炭583.55万吨，环比下降0.87%，同比下降9.48%。其中，向日本出口量152万吨，占总出口量26%；向印度出口量109.93万吨，占总出口量18.8%。

3、【煤炭】6月份我国进口煤海运到货量为3372万吨，比5月份减少了120万吨。其中印尼煤到货量为1627万吨，占比为48.25%；澳煤到货量为746万吨，占比为22.1%；俄煤到货量为597万吨，占比17.7%。其余包括来自加拿大、哥伦比亚、美国、南非等地区的煤炭，共计402万吨。

4、【煤炭】陕西煤业：2024年6月煤炭产量1512.75万吨，同比增加5.05%；自产煤销量1482.30万吨，同比增长4.04%；2024年上半年累计煤炭产量8640.93万吨，同比增加2.79%，自产煤销量8537.30万吨，同比增长3.11%。

5、【炼焦煤】7月8日，蒙古国ER公司炼焦煤进行线上竞拍，蒙3#精煤A11、V20-28、S0.85、G75、Mt10起拍价1150元/吨，挂牌数量1.92万吨全部成交，成交价格1200元/吨，较上期上涨10元/吨，以上价格均不含税。供货地点为中国甘其毛都口岸监管区，最后供应日期为2024年11月5日。

6、【炼焦煤】7月9日，炼焦煤运输线路汽运价格稳中有涨。孝义到古冶运费165元/吨，孝义到日照港运费180元/吨，介休到丰南运费140元/吨，介休到日照港运费175元/吨，甘其毛都到孝义运费195元/吨，策克到孝义285元/吨。

7、【焦炭】7月8日，神木市场兰炭价格偏弱运行，企业陆续落实降幅，但部分企业仍处低库存状态，有一定挺价情绪，现中料价格880-920元/吨，小料价格855-900元/吨，焦面主流价格650-720元/吨，均出厂价现金含税。

8、【石油焦】山东省岚桥石化有限公司焦化装置7月4日停工检修，预计检修45天。

9、【MTBE】7月8日，山东地区MTBE生产企业报价上调：石大胜华、山东神驰化工MTBE报价上调100元/吨至6650元/吨；山东成泰化工、利华益利津石化MTBE报价上调50元/吨至6600元/吨；东明前海化工MTBE报价上调50元/吨至6550元/吨。

化工

1、【锂电池】山东省工业和信息化厅等部门近日联合印发《山东省锂电池产业高质量发展行动方案》，推动到2025年，全省锂电池产业规模突破1000亿元，初步形成涵盖正负极材料、隔膜、电解液、电芯及电池制造、终端应用、拆解回收等的产业链条。

2、【碳酸锂】近日，埃赫曼矿业公司在阿根廷开设了直接锂提取工厂，成为第一家以工业规模生产电池级碳酸锂的欧洲公司。

3、【钛白粉】近日，钒钛股份表示，公司将全力推动6万吨/年熔盐氯化法钛白项目建成后的达产达效攻关，并适时启动建设6万吨级高炉渣提钛氯化法钛白产线I期和II期建设。

4、【钛白粉】据公开数据显示，2024年4-6月中国氯化法钛白粉产量累计约15.70万吨，同比去年同期增幅0.64%，产量增加约0.1万吨。

5、【三聚氰胺】据了解，2024年上半年三聚氰胺企业平均开工负荷率在66.53%，与去年同期相比提高6.12个百分点；总产量在79.30万吨，比去年同期的66.69万吨增加12.61万吨，增幅18.91%。

6、【纯苯】7月8日，江苏地区纯苯港口库存为3万吨，较上期库存2.1万吨增加0.7万吨。

7、【苯乙烯】7月8日，江苏地区苯乙烯港口库存为3.59万吨，较上期库存4.9万吨下降了1.31万吨，跌幅26.73%。

8、【二甘醇】7月5-7日，张家港两库区发货总量3616吨，周末日均发货1205吨。截至目前，两库库存为3.64万吨。

9、【小苏打】截至7月4日，小苏打企业开工率达到78.02%左右，环比上涨0.17个百分点，主要原因是前一周检修企业近期逐步提负。

10、【BDO】大连恒力30万吨/年BDO装置于6月底因设备问题停车，7月存重启预期，时间暂不确定。

11、【TDI】7月8日，甘肃银光15万吨/年TDI装置恢复正常运行，于7月底存装置停车检修计划，6月TDI结算价14400元/吨承兑。

12、【苯胺】7月8日，山东金茂6万吨苯胺装置因设备原因停车，苯胺当前报价11000元/吨。

13、【苯酐】7月8日，常州新阳苯酐装置产能10万吨，厂家装置开工6成，苯酐报价8150元/吨，报价暂稳。

14、【液氨】7月8日，山东华鲁恒升液氨60万吨装置运行正常，报价上调10元至2830元/吨。厂家目前液氨部分外销，日销量500吨。

15、【烧碱】7月8日，德州实华40万吨氯碱装置开工正常，32%烧碱报价执行840元/吨，较上一交易日上涨20元/吨，企业出货尚可，实际成交商议为主。

16、【氢氟酸】7月8日，无水氢氟酸福建地区部分工厂装置停车检修，供应量减少，参考价格在11400-11500元/吨。

17、【丙烯酸】7月8日，万华化学丙烯酸华东报价在6600元/吨，年产能30万吨丙烯酸装置正常运行。

福建滨海6万吨/年丙烯酸装置停工检修状态，暂无报价。

18、【异丙醇】7月8日，张家港凯凌化工10万吨/年丙酮加氢法异丙醇装置停车，10万吨/年醋酸异丙酯法装置正常运行。

19、【异辛醇】7月8日，山东利华益年产14万吨异辛醇装置正常开工，异辛醇出厂价格9800元/吨，较上一交易日上涨50元/吨。

鲁西化工年产38万吨异辛醇装置正常开工，异辛醇出厂价格9800元/吨，较上一交易日上涨50元/吨。

20、【双氧水】7月8日，安徽泉盛化工20万吨双氧水装置正常开机，27.5%双氧水报价960元/吨，价格下跌20元/吨，市场交投一般，走货尚可，实单可议。

杭州名鑫双氧水有限公司45万吨双氧水装置负荷8成，50%双氧水报价2100元/吨，27.5%双氧水报价1100元，实单可议。

21、【环氧氯丙烷】7月8日，滨化集团环氧氯丙烷最新报价在7200元/吨，日产量200吨左右。

河北卓泰3.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷装置停车状态，暂无报价。

22、【丙酮】利华益维远丙酮产品出厂价格下调100元/吨，执行7850元/吨，此价格7月9日起执行。

23、【MDI】7月8日，上海某厂聚合MDI本周报盘一口价执行17400元/吨，经销商执行17200元/吨。

24、【丁二烯】7月8日，中石化各销售公司丁二烯价格执行13800元/吨。

25、【正丁醇】7月8日，鲁西化工正丁醇报价8500元/吨，与前一工作日相比，价格上调100元/吨，目前公司正丁醇装置正常开工运行。

26、【二氯甲烷】7月8日，山东金岭二氯甲烷散水出厂价上调80元/吨，目前大王厂2500元/吨厂提现汇；东营厂2490元/吨。

橡塑

1、【PP】山东京博PP两条生产装置共60万吨/年产能，一线已于6月底停车检修，尚未恢复，二线计划7月10日进入检修。

东明石化恒昌PP装置产能20万吨/年，7月5日因故障停车进入检修，恢复时间未定。

2、【PVC】7月8日，齐鲁石化PVC装置停车检修，厂家预计7月中旬开车。厂家PVC产能36万吨。

湖北宜化PVC装置正常开车，装置满负荷运行。目前电石法SG-5出厂报价5980元/吨承兑。厂家PVC产能24万吨。

3、【PE】7月8日，中天合创LDPE装置和全密度装置停车。检修时间预计至7月31日。

4、【HDPE】山东万华化学产能45万吨全密度装置7月1日停车检修，预计开车时间7月15日，产能35万吨HDPE装置正常运行。7月8日，HDPE 7000F山东地区报价8450元/吨，较上一日持平；HDPE 23050华东地区报价8350元/吨，较上一日下跌50元/吨。LLDPE 7042：华东地区报价8750元/吨，华南地区报价8950元/吨，较上一日下跌50元/吨；LLDPE 7050：华东地区报价9000元/吨，华南地区报价9000元/吨，较上一日下跌50元/吨。

5、【顺丁橡胶】齐鲁石化8万吨/年高顺顺丁橡胶装置于2024年7月7日临时停车，重启时间待定。

6、【顺丁橡胶】独山子石化3万吨/年高顺顺丁橡胶装置7月计划排产量在1150吨附近。

锦州石化3万吨/年高顺顺丁橡胶装置5月底重启后正常运行，7月计划排产量在3400吨。

燕山石化12万吨/年高顺顺丁橡胶装置正常运行，7月计划排产量在11300吨。

茂名石化10万吨/年高顺顺丁橡胶装置两线运行，7月计划排产量在7800吨。

齐鲁石化8万吨/年高顺顺丁橡胶装置7月计划排产量在2800吨附近，较6月份下调500吨。

7、【天然橡胶】7月8日，海南产区天然橡胶部分品种原料收购价格稳中有跌：国有、金橡胶水制浓缩乳胶原料收购价格13600元/吨；胶水制全乳胶原料收购价格13600元/吨；10号子午胶混合原料报12400元/吨，跌250元/吨。

8、【天然橡胶】7月8日，泰国产区合艾原料市场行情小幅走低：烟片报65.21泰铢/公斤，跌1.51泰铢/公斤；胶水报63.50泰铢/公斤跌2.00泰铢/公斤；杯胶报54.00泰铢/公斤，跌1.95。

纺织

1、【纱】据国家统计局数据，1-5月份，规上棉纺织企业纱产量为891.8万吨，同比下降1.28%，降幅比1-4月份收窄0.83个百分点。

2、【棉纱】据悉，近日投资3.9亿的湖南华容县纯棉超柔转杯纺棉纱生产项目启动。

3、【棉花】据陕西省宝鸡市发改委官网消息，总投资20亿元的中墨绿色生态智能纺织科技园项目活动近日开工，项目投产后，预计可实现棉花交易20万吨/年，新增纺纱产能16万锭。

4、【棉花】美国农业部报告显示，2024年6月21-27日，美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为2.62万吨，较前周增长27%，较前四周平均值减少23%。美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为1.29万吨。陆地棉出口装运量为3.99万吨，较前周增长25%，较前四周平均增长3%。

5、【棉花】2024年6月28日至7月4日，美国国内七大市场标准级现货平均价62.68美分/磅，较前周下跌1.76美分/磅，较去年同期下跌14.09美分/磅。美国国内七大现货市场成交225包，2023/24年度累计成交834240包。

6、【棉花】据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至7月7日，巴西棉花收割率为12.3%，上周为9.5%，去年同期为6.0%。

7、【丙烯腈】7月8日，山东科鲁尔化学26万吨/年的丙烯腈装置重启中，北方供应将增加。

8、【PTA】目前福海创450万吨PTA装置负荷在5成左右运行。

蓬威石化年产90万吨PTA装置于6月24日出料，目前6成负荷运行。

9、【PTA】7月8日，逸盛石化PTA美金货源报价749美元/吨，较上一交易日价格下跌17美元/吨。

10、【粘胶短纤】7月8日，粘胶短纤工厂新一轮报价出台，部分厂家报价上调100元/吨。实单商谈重心亦小幅上移，现中高端报价在13500-13800元/吨，商谈在13400-13600元/吨左右。

钢铁

1、【不锈钢板】近日，由宝钢工程旗下太钢工程总承包的山东太钢鑫海2#热酸退机组项目热负荷联动试车成功。下一步，太钢工程还将确保1#热酸退机组按期投产，最终该项目年生产不锈钢热轧退火酸洗卷175万吨。

2、【电解锰】据统计，2024年6月我国电解锰产量111730吨，环比2024年5月116020吨减少4290吨，降幅3.70%；同比2023年6月53350吨增加58380吨，增幅109.43%。2024年1-6月我国电解锰产量累计634485吨，同比2023年1-6月581773吨增加52712吨，增幅9.06%。

3、【锰矿】截止到7月5日，天津港进口锰矿库存：天津港382.4万吨，较上周减少7.7万吨。天津港分矿种变化：南非199.4万吨，减少15.9万吨（其中南非高铁46.9万吨，减少5.3万吨；中铁24.6万吨，减少1万吨）；澳矿42.5万吨，增加4.9万吨；马来9.2万，吨减少0.5万吨；巴西5.1万吨，减少0.2万吨；加蓬60.2万吨，增加2.4万吨减少加纳54.8万吨，减少2.4万吨；科特迪瓦万吨10.9万吨，增加4万吨。

4、【镀锌板】据统计，7月1日-7日全国镀锌板周产量为90.74万吨，环比减少0.3万吨。镀锌厂库存量为53.1万吨，环比增加0.54万吨，社会库存124.26万吨，环比减少0.62万吨。

5、【镀锌卷板】7月8日，鞍山神龙腾达镀锌板卷最新价格政策：镀锌卷板1.0mm*1000*C规格钢厂指导价4150元/吨，较上期下跌20元/吨。以上价格为含税出厂价格。

6、【锰硅】福建某钢厂7月招标硅锰合金定价7460元/吨，数量5000吨，半承兑半现金，有折基。

7、【钢材】据初步数据，2024年5月份美国共进口钢材285.0万短吨，与4月份终值相比提高1.7%。5月份美国半成品钢材进口量环比减少12.6%至61.7万短吨，占钢材进口总量的21.7%。5月份成品钢材进口量环比增加6.6%至223.1万短吨。2024年1-5月份，美国钢材进口量同比提高8.0%至1318.7万短吨。

有色

1、【黄金】塞尔维亚总统：塞尔维亚将增加5吨黄金储备，至46.5吨。

2、【铜】近日，Vedanta Resources Ltd宣布了一项重大进展，成功筹集到所需资金，以开始偿还其在赞比亚Konkola铜矿(KCM)的债务，并计划恢复该矿的运营。

3、【铅】7月5日，江苏地区铅精矿港口库存3.2万吨，较6月底增加1.3万吨。

4、【锌】2024年6月国内精炼锌产量为54.58万吨，环比增加1.81%，同比下降1.2%，上半年累计产量318.2万吨，同比下降1.39%。预计7月国内精炼锌产量同比下降8%。

5、【铜】7月8日，上期所上海地区铜库存合计148574吨，较上日跌970吨；广东地区铜库存合计59106吨，较上日涨299吨；江苏地区铜库存合计42208吨，较上日跌628吨；浙江地区铜库存合计372吨，较上日持平。总共合计249290吨，较上日跌1299吨。

6、【金属硅】7月8日，国内华东地区金属硅421市场价格整体下调为主，调整幅度100元/吨左右。目前，华东地区金属硅421价格参考13300-13500元/吨左右。

农副

1、【粮食】农业农村部：全国夏粮已收96.2%，其中冬小麦已收98.3%。全国夏播粮食已播83.1%，其中夏玉米、夏大豆基本播种结束，中稻栽插正在扫尾，双季晚稻7月中旬开始栽插。

2、【生猪】国家发改委：截至7月3日，全国生猪出场价格为18.15元/公斤，较6月26日上涨0.83%；主要批发市场玉米价格为2.50元/公斤，较6月26日上涨0.81%；猪粮比价为7.26，较6月26日持平。

3、【白糖】7月8日，广西现货市场制糖企业报价小幅下调至6430-6470元/吨一线（不同厂仓提货价不同），较上周五报价下调20元，截至6月底广西累计销糖452.62万吨，同比增加40.99万吨；产销率73.22%。

4、【棕榈油】美国农业参赞发布报告，将2023/24年度(10月至次年9月)马来西亚毛棕榈油产量预估下调至1880万吨，低于上年的1839万吨，因为受到厄尔尼诺现象相关的炎热干燥天气以及劳动力短缺的影响。

5、【棕榈油】马来西亚棕榈油局将于7月10日发布月度数据，当前多家市场监测机构数据显示，7月份马来西亚棕榈油产量月环比下降约5%，结束了此前连续三个月增长的势头；出口量也较上月放缓，月环比减少12%至16%。结合产地反馈情况，预计6月底马来西亚棕榈油库存稳中略增，在180万吨左右。

6、【小麦】乌克兰农业部：6月，乌克兰小麦出口量环比下降了45%，降至90.8万吨，创年内最低水平。最近只有2023年7月的出口量更少。

价格

7月8日，大宗商品上涨幅度较大的有硫磺、鸡蛋、二氯甲烷；下跌幅度较大的有棕榈油、溴素、聚合MDI。

商品	行业	7月8日	日涨跌
硫磺	化工	1293.33	+7.18%
鸡蛋	农副	9.17	+6.38%
二氯甲烷	化工	2500.00	+2.88%
聚合MDI	化工	17216.67	-1.81%
溴素	化工	21100.00	-1.86%
棕榈油	农副	8034.00	-1.90%