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生意社 | 大宗商品情报（2024年6月28日）

https://www.100ppi.com 2024年06月28日 11:20 生意社

生意社06月28日讯

大宗原材料最新情报

宏观

1、【美联储】美联储理事鲍曼周四表示，现在降息还不合适。如果通胀走向2%，可能会考虑降息；如果通胀没有减缓，仍愿意再次加息。在权衡未来美联储利率变化时仍保持“谨慎”。货币政策目前具有限制性。通胀上行风险仍然存在，预计今年通胀率仅会温和下降。

2、【耐用品】美国商务部公布的数据显示，美国5月耐用品订单环比初值仅增长0.1%，虽然高于预期的-0.5%，但这是因为4月份数据从0.6%大幅下修至0.2%。过去5个月中，耐用品订单数据有4个月被下修。

3、【GDP】美国第一季度GDP季调后环比折年率终值为1.4%，预估1.4%，修正值1.3%。

4、【核心PCE】美国第一季度核心PCE物价指数季调后环比折年率终值3.7%，预估3.6%，修正值3.6%。

5、【续领失业救济人数】美国劳工部数据显示，截至6月15日当周，持续申领失业救济人数录得183.9万人，高于市场预期。

6、【经济景气指数】欧元区6月经济景气指数95.9，预期96.2，前值96。欧元区6月消费者信心指数终值-14，预期-14，前值-14。欧元区6月服务业景气指数6.5，预期6.4，前值6.5。欧元区6月工业景气指数-10.1，预期-9.6，前值-9.9。

7、【利率】瑞典央行将基准利率维持在3.75%不变，符合市场预期，该行上月降息25个基点。

8、【工业产值】日本5月份工业产值同比增长0.3%，预估0.0%。日本5月份工业产值环比增长2.8%，预估为2.0%。

9、【工业产出】韩国5月工业产出年率3.5%，预期3%，前值6.10%。韩国5月季调后工业产出月率-1.2%，预期0.2%，前值2.20%。

10、【航运】Freightos表示，从亚洲到北美西海岸和欧洲北部的运费价格升至约7000美元/FEU，比1月和2月触及的2024年高点高出40%-50%。亚洲至东海岸的运费超过8000美元/FEU，较2月高出20%。随着跨太平洋需求预计将在8月达到峰值，运费可能会继续攀升。

11、【社会物流】中物联：1-5月份，全国社会物流总额135.3万亿元，同比增长5.9%。从年内走势来看，物流需求累计增速保持稳步恢复的态势。社会物流总额与经济恢复发展基本同步。

能源

1、【原油】6月27日，国际原油期货上涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报81.74美元/桶，涨幅0.84美元或1.0%。布伦特原油期货主力合约结算价报85.26美元/桶，涨幅0.79美元或0.9%。

2、【原油】当地时间6月27日，美国国务院发表声明，宣布对参与伊朗石油和石化贸易的实体和船只进行制裁。

3、【原油】根据伊拉克石油营销公司（SOMO）的最终数据，5月份伊拉克的原油出口量为1.0413亿桶。

4、【柴油】俄罗斯石油生产企业卢克石油公司于6月初从波罗的海维索茨克港向玻利维亚运送的36.6万桶(约5万吨)柴油已运抵智利阿里卡港，由玻利维亚国家油气公司(YPFB)完成接收。

5、【成品油】据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口于6月27日24时开启。本次油价调整具体情况如下：汽、柴油零售限价每吨分别上调210元、200元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.16元；95号汽油每升上调0.17元；0号柴油每升上调0.17元。

6、【液化天然气】美国至6月21日当周EIA天然气库存增加520亿立方英尺，预期增加510亿立方英尺，前值增加710亿立方英尺。

7、【液化天然气】印度石油公司高管：公司计划到2030年将液化天然气（LNG）投资规模增至每年2000万吨，目前为每年780万吨，预计电力行业将成为印度液化天然气需求的主要驱动力。

8、【煤炭】俄罗斯联邦统计局最新数据显示，2024年5月，俄罗斯煤炭生产总量3500万吨，环比下降2.78%，同比下降2.51%。其中，炼焦煤产量940万吨，环比下降2.08%，同比增长18.99%；无烟煤产量180万吨，环比增长5.88%，同比下降28%；褐煤产量730万吨，环比下降12.05%，同比增长4.29%。

9、【煤炭】据国家统计局数据，2024年1-5月份全国规模以上煤炭采选业实现营业收入12836.3亿元，同比下降15.6%，煤炭开采和洗选业实现利润总额2545.0亿元，同比下降31.8%，煤炭开采和洗选业营业成本8547.8亿元，同比下降10.1%。

10、【动力煤】6月27日，蒙古国ER公司动力煤进行线上竞拍，ER中煤A25、V10-28、S1.0、G20-60、Mt10、Q5500起拍价420元/吨，挂牌数量2.56万吨全部成交，成交价格470元/吨，较上期持平，以上价格均不含税。供货地点为中国甘其毛都口岸监管区，最后供应日期为2024年9月15日。

11、【动力煤】截至6月26日，动力煤环渤海八港库存2513.3万吨，日环比减少7.7万吨。

12、【炼焦煤】6月27日，炼焦煤运输线路运费价格稳中有涨。孝义到古冶运费170元/吨，孝义到日照港运费180元/吨，介休到丰南运费130元/吨，介休到日照港运费170元/吨，甘其毛都到孝义运费195元/吨，策克到孝义280元/吨。

13、【炼焦煤】6月27日，内蒙古棋盘井某主流煤企炼焦精煤竞拍，高硫肥煤(A12S2.5)起拍价1570元/吨，实际成交价1610元/吨，较上期20日成交价涨20元/吨。

化工

1、【双氧水】近日，天津渤化双氧水氧化塔装置发生火灾事故，涉及双氧水年产能10万吨。

2、【BDO】近日，内蒙古君正化工绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目30万吨/年BDO生产线试产成功。君正化工引进美国KTS(原INVISTA)BDO技术，单套年产能30万吨，为目前全球单线产能最大装置。

3、【电池】克森美孚将向韩国电动汽车电池制造商SK On供应10万吨锂，用于生产电动汽车动力电池。

4、【电池】近日，四川眉山市人民政府发布了通威太阳能2024年高效晶硅太阳能电池扩产提效技术改造项目环评审批意见的公示，眉山市生态环境局拟对项目环境影响评价文件作出批复决定。项目总投资30000万元，其中环保投资730万元，项目建成后全厂预计达到年产20GW高效晶硅太阳能电池生产能力。

5、【碳酸锂】6月25日晚间，志存锂业发布通知，按照年度例行夏季检修计划，集团下属的两家全资子公司—江西金辉锂业有限公司和天卓新材料有限公司，将于2024年7月1日起，分阶段、有序地对碳酸锂生产线开展夏季检修工作。

6、【碳酸锂】日前，安徽兴元精细化工科技有限公司绿色提锂项目在铜化集团总部签约，实施电池级碳酸锂提炼项目。

7、【己二酸】从2023年到2030年，预计全球己二酸需求将以3.8%的复合年增长率增长。

8、【烧碱】6月21日-27日，中国20万吨及以上烧碱样本企业产能平均利用率为84.2%，较一上周环比降1.3%。

9、【乙二醇】6月27日，华东主港乙二醇现货库存总量68.99万吨，较6月20日华东主港乙二醇现货库存总量74.96万吨，减少5.94万吨。

10、【二甘醇】6月26日，张家港两库区发货总量1499吨，较上一日发货增加13吨。截至目前，两库库存为3.83万吨。

11、【乙醇】近日，内蒙古赤峰瑞阳化工7万吨/年玉米乙醇装置将至半负荷生产，日产150吨左右，目前普级报价6100元/吨。

12、【乙醇】近日，研究人员通过俄罗斯卫生部、统计局、联邦酒精烟草市场监管局的公共数据发现，2023年俄罗斯酒精饮料销售量达到了九年来的最高水平，其中烈酒需求的增长最为显著。研究显示，去年俄罗斯的人均酒精消费量达到8升乙醇，这是自2014年以来的最高水平。作为对比，2007年的人均消费量为11升，而2017年为7升。另外，烈酒占俄罗斯酒精消费量也升至近60%，这一比例此前呈下降趋势。

13、【苯乙烯】6月28日，山东利华益8+72万吨/年装置正常产出，目前销售9370元/吨，当前价格较上一交易日上涨20元/吨。

14、【双酚A】6月28日，南通星辰合成材料有限公司双酚A装置停车中，停车时间6月20日-7月25日。产品配套下游15万吨/年环氧树脂或供应长约用户为主，少量现货外销，对外暂不报价。

15、【异丙醇】6月28日，锦州石化10万吨/年丙烯法异丙醇装置重启，产品合格，已开始陆续出库。

浙江新化异丙醇5万吨/年丙酮加氢法装置停车，丙烯法装置停车，异丙醇暂不对外报价。

16、【萤石】6月28日，德安实业有限公司萤石装置正常运行，公司出萤石粉、萤石粒、萤石块，萤石年产能4万吨，出厂价格为3800元/吨，厂家走销情况一般。

17、【正丁醇】6月28日当周，山东利华益连续4次下调正丁醇出厂价格，累计下调幅度400元/吨。28日工厂正丁醇出厂报价参考在8600元/吨。

6月28日当周，万华化学华北区域、华东区域、华南区域正丁醇出厂价格均有所下调，单区域下调幅度300元/ 吨。28日万华化学华北区域正丁醇出厂价格8900元/吨，华东区域出厂价格9300元/吨，华南区域出厂价格9600元/吨。

18、【苯胺】6月27日，南京化学10万吨/年装置和1套3万吨/年装置正常开工，苯胺暂停报价。

19、【活性炭】6月27日，河南凯捷果壳活性炭碘值300报价4800元/吨；碘值700报价6500元/吨，煤质焦油柱状活性炭报价15000元/吨，价格稳定，目前活性炭生产线正常运行，月产200-300吨之间。

20、【液氨】6月27日，山东华鲁恒升液氨60万吨装置满负荷运行，现报价2950元/吨。厂家目前液氨部分外销，日销量500吨。

河北正元液氨装置正常开车，部分外销，27日报价下调50元至2850元/吨。该企业所在河北地区液氨供应压力尚可，厂家销售正常。

21、【丁二烯】6月27日，国内部分丁二烯企业公布竞拍价格：辽阳石化400吨外销，竞拍底价13000元/吨；北方华锦计划7月中上旬停车检修；抚顺石化330吨竞价外销，竞拍底价13100元/吨；大连恒力价格13110元/吨；神华宁煤价格13000元/吨。

22、【TDI】据了解，上海巴斯夫TDI其6月结算价14500元/吨，环比下调600元/吨，7月挂牌价18000元/吨，环比持稳。

23、【MDI】据了解，上海某工厂纯MDI2024年6月挂牌价格执行23000元/吨，较5月上调500元/吨。

24、【环氧氯丙烷】据海关数据，2024年1-5月我国环氧氯丙烷出口量为33815391千克，同比增长20.66%。

25、【钛白粉】据海关数据，2024年1-5月中国进口钛白粉累计进口约4.01万吨，较去年同比增长59.67%，进口量增加约1.50万吨。2024年1-5月中国出口钛白粉累计约79.62万吨，同比去年同期增长12.04%，出口量增加约8.56万吨。

橡塑

1、【橡塑】据国家统计局数据，2024年1-5月份，橡胶和塑料制品工业企业利润总额为604.4亿元，同比上涨18.6%。

2、【PET】荣盛石化6月27日晚间发布公告称，控股子公司逸盛大化石化有限公司年产50万吨多功能聚酯切片扩建项目于近日顺利投产。

3、【ABS】辽宁金发ABS装置产能共60万吨/年，近期负荷稳定在70%左右。

宁波台化ABS装置产能共45万吨/年，近期负荷80%平稳。15A1出厂参考价11800元/吨。

天津大沽ABS装置产能共40万吨/年，6月初负荷情况下调至40%以下，当前维持前期低开工运行。

宁波LG甬兴ABS装置产能共85万吨/年，近期负荷维持满开。HI-121H出厂参考价11800元/吨。

镇江奇美ABS装置负荷6月中旬下调至30%左右，当前开工平稳，维持前期负荷水平。PA-757K出厂参考价12400元/吨。

4、【PC】嘉兴帝人PC装置产能共15万吨/年，当前负荷情况满开。

上海科思创PC装置产能共55万吨/年，当前负荷情况满开。

万华化学PC装置产能共50万吨/年，目前负荷情况满开，计划7月中旬进入检修。

宁波浙铁大风PC两条生产装置，产能共10万吨/年。已于6月9日进入检修，当前装置停车，恢复日期尚未确定。

5、【PP】绍兴三圆PP两条生产装置产能共50万吨/年，老线负荷正常，新线去年9月停车，近期有复工计划，建议关注。目前货源价格平稳，商家现货随行就市，交投尚可。

6、【PVC】6月28日，苏州华苏PVC装置正常开车，装置满负荷运行。型号为800PVC报价6200元/吨送到。厂家PVC产能13万吨。

7、【LLDPE】6月27日，久泰集团，年产能28万吨全密度装置停车。

山东万华化学，产能45万吨全密度装置产7042，计划7月初检修，开车时间7月16日。

8、【顺丁橡胶】浩普新材料6万吨/年高顺顺丁橡胶装置于2024年6月21日起停车检修，重启时间待定。

9、【天然橡胶】6月28日，海南产区天然橡胶部分品种原料收购价格走低：国有、金橡胶水制浓缩乳胶原料收购价格在14500元/吨，稳；胶水制全乳胶原料收购价格14100元/吨，跌100元/吨；10号子午胶混合原料报12700元/吨，跌100元/吨。

纺织

1、【纺织】据国家统计局数据，2024年1-5月份，纺织业利润总额为256.2亿元，同比上涨23.2%。纺织服装、服饰业利润总额为175.6亿元，同比上涨1.7%。化学纤维制造业利润总额为100.7亿元，同比上涨169.3%。

2、【棉纱】据海关数据，2024年5月棉纱出口量2.62万吨，环比减少3.5%，同比增加47.08%；出口金额1.02亿美元，环比减少10.15%，同比增加39.4%。

3、【棉纱】6月27日，棉纱价格指数持稳。CY Index C32S报价22300元/吨，与前一日持平；FCY Index C32S(进口棉纱价格指数)报价23067元/吨，较前一日上涨14元/吨。

4、【涤纶长丝】2024年1-5月份，涤纶长丝产量达到1789万吨，同比增24.7%，行业库存同比增9.5天左右，3月至5月期间，加弹和织造的负荷水平均保持在历史同期的高位，负荷平均值分别为92.4%和69.9%。

5、【涤纶短纤】6月27日，新凤鸣涤纶短纤报价暂稳，半消光1.56*38棉型短纤为7900元/吨。

6、【PTA】逸盛海南200万吨/年PTA装置于6月21日短停，计划6月末重启。

钢铁

1、【冷轧板卷】5月中国冷轧板卷进口3.60万吨，环比降低22.44%，同比减少54.03%，冷轧板卷出口21.80万吨，环比降低1.42%，同比降低52.94%。

2、【钢铁】近日，浙江省人民政府印发《浙江省空气质量持续改善行动计划》的通知。其中提出，推动长流程炼钢企业减量置换改造，优化整合短流程炼钢和独立热轧产能，到2025年全省钢铁生产废钢比大于40%。

3、【硅铁】据不完全调研统计，青海地区6月在产硅铁企业19家，在产矿热炉68台，6月硅铁企业开工率为64.15%，较5月上升0.94%，产量预计为8.23万吨，较5月减少0.07万吨，产能释放53.86%。

4、【锰硅】据网站不完全统计，6月川渝、湖南、云南等地南方地区硅锰在产20家，开炉40台，在产工厂增加1家，但开炉数增加5台。6月川渝、湖南、云南等南方地区开工了为46.5%，较5月增加了2.3%，硅锰产量约为134400吨，较5月增加35600吨，其中云南地区增加约3万吨（5月新增产能、复产工厂陆续达产）。

5、【钢材】凌钢现年产钢能力600万吨，有高炉五座(2300立一座、1000立两座、450立两座)，120吨转炉四座，优特钢棒材生产线三条、连续棒材生产线两条、高速线材生产线一条，热轧中宽带钢生产线一条，钢管生产线十三条。

有色

1、【氧化铝】据国际铝业协会(IAI)数据，2024年5月全球氧化铝产量为1204万吨，日均产量为38.84万吨。4月全球氧化铝产量修正为1175.4万吨。

2、【有色金属】据国家统计局数据，2024年1-5月中国有色金属矿采选业实现营业收入1397.8亿元，同比增长7.7%；营业成本878.7亿元，同比增长7.0%；利润总额339.2亿元，同比增长8.3%。2024年1-5月中国有色金属冶炼和压延加工业实现营业收入33113.6亿元，同比增长13.0%；营业成本31084.5亿元，同比增长11.4%；利润总额1096.7亿元，同比增长80.6%。

3、【金属硅】6月25日上午9点58分，宜昌兴发集团20万吨工业硅一期项目在乌海市乌达区举行开工仪式。该项目作为自治区重点化工项目和战略性产业项目，对乌海市打造全国重要的硅基新材料全产业链生产基地具有重要作用，受到各级政府和社会各界的广泛关注。

4、【镁】“府谷镁”已连续12年稳坐全球原镁产量“头把交椅”，占比全国、全球持续超过50%和40%。府谷县计划到“十四五”末全县金属镁产能达到100万吨。

5、【锡】6月27日，上海期货交易所期锡库存为14915吨，较前一交易日库存减少137吨。其中上海地区库存8405吨，减少107吨；广东地区库存4743吨，减少22吨；江苏地区1767吨，减少8吨。

建材

1、【玻璃】6月25日，澳大利亚反倾销委员会发布第2024/037号公告称，应澳大利亚国内企业Oceania Glass Pty Ltd提交的申请，对进口自中国和泰国的透明夹层玻璃发起反倾销调查、对进口自中国的透明夹层玻璃发起反补贴调查。

2、【纸浆】据外媒报道，巴西纸浆制造商Suzano表示新纸浆厂将于7月开始运营。

3、【水泥】近日，浙江省人民政府印发《浙江省空气质量持续改善行动计划》的通知。提出加快推进水泥生产重点地区水泥熟料产能整合，到2025年完成不少于8条2500吨/日及以下熟料生产线整合退出。

4、【废纸】6月27日，浙江嘉兴山鹰纸业，A级黄板纸价格上调，废纸收购价格上调20元/吨，调整后不带票到厂价格为1490元/吨。

浙江嘉兴景兴纸业，A级黄板纸价格上调，废纸收购价格上调30元/吨，调整后不带票到厂价格为1510元/吨。

山东枣庄华润纸业，A级废纸细板价格调整，调整后到厂价格为1500元/吨，废纸收购价格暂无调整。

浙江平湖荣成纸业，A级废黄板纸价格上调，废纸收购价格上调20元/吨，调整后不带票到厂价格为1480元/吨。

农副

1、【鸡蛋】据英国《金融时报》当地时间27日报道，欧盟将对从乌克兰进口的鸡蛋和糖恢复征收关税。

2、【碳排放税】据美联社报道，丹麦将从2030年起对养殖户征收猪、牛和羊的碳排放税，这是世界上第一个这么做的国家，主要是为了针对甲烷的排放。报道称，丹麦税务部长表示，这样做的目标是到2030年将丹麦的温室气体排放量从1990年的水平减少70%。

3、【豆粕】巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，6月份巴西将出口豆粕222.6万吨，低于一周前预估的258.9万吨。

4、【棕榈油】马来西亚棕榈油协会(MPOA)的数据显示，2024年6月1-20日，马来西亚棕榈油产量环比减少6.30%。其中马来西亚半岛产量环比减少5.28%，东马来西亚减少7.18%，沙巴减少7.58%；沙捞越减少6.42%。

5、【白糖】6月27日，广西现货市场制糖企业报价维持6390-6430元/吨一线（不同厂仓提货价不同），较26日下跌10元/吨，截至5月底广西累计销糖410.82万吨，同比增加36.38万吨，产销率66.46%。

6、【白糖】6月27日，昆明市场制糖企业报价6190-6240元/吨一线（含税，昆明仓库价），较26日下跌20元/吨，截至5月31日，云南省累计销售新糖117.15万吨，销糖率57.65%，同比上年同期下降7.2%。

价格

6月27日，大宗商品上涨幅度较大的有煤焦油(高温)、铁矿石(澳)、锌；下跌幅度较大的有甲醛、甲酸、多聚甲醛。

商品	行业	6月27日	日涨跌
煤焦油(高温)	化工	4182.50	+8.99%
铁矿石(澳)	钢铁	839.11	+2.51%
锌	有色	24116.00	+2.29%
多聚甲醛	化工	4750.00	-2.56%
甲酸	化工	2775.00	-2.63%
甲醛	化工	1175.00	-4.08%