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生意社 | 大宗商品情报（2024年6月27日）

https://www.100ppi.com 2024年06月27日 12:18 生意社

生意社06月27日讯

大宗原材料最新情报

宏观

1、【工业企业利润】据国家统计局6月27日消息，1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。5月份，规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%，前值4%。

2、【日元】当地时间27日，东京外汇市场的数据显示，日元对美元的汇率跌破160.50日元兑换1美元，达到约37年来的最低值。

3、【CPI】俄罗斯6月24日当周CPI周环比上升0.22%（6月17日当周上升0.17%），2024年迄今CPI上升3.82%（前次升幅报3.59%）。

4、【消费者信心先行指数】德国市场研究机构捷孚凯26日发布的报告显示，7月德国消费者信心先行指数为负21.8点，较6月修正后的数据小幅下降0.8点，中断连续四个月上升趋势。

5、【货运】近年来，水路货运量累创新高。2023年我国水路货运量达到93.7亿吨，首次突破90亿吨大关。今年1-5月份，水路货运量完成了38.6亿吨，同比增长了7%；港口集装箱吞吐量突破了1.3亿标箱，同比增长8.8%。

6、【乘用车】乘联会：6月1-23日，乘用车市场零售108.7万辆，同比去年同期下降12%，较上月同期增长2%，今年以来累计零售916万辆，同比增长3%；6月1-23日，全国乘用车厂商批发116.9万辆，同比去年同期下降9%，较上月同期增长11%，今年以来累计批发1,075.3万辆，同比增长6%。

7、【新能源车】乘联会：6月1-23日，新能源车市场零售53.4万辆，同比去年同期增长19%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售378.9万辆，同比增长32%；6月1-23日，全国乘用车厂商新能源批发57.9万辆，同比去年同期增长23%，较上月同期增长9%，今年以来累计批发421.7万辆，同比增长30%。

能源

1、【原油】6月26日，国际原油期货微涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报80.90美元/桶，涨幅0.07美元或0.1%。布伦特原油期货主力合约结算价报84.47美元/桶，涨幅0.25美元或0.4%。

2、【原油】美国能源信息署(EIA)周三表示，上周美国战略石油储备(SPR)的原油库存增加130万桶，为2020年6月以来的最大增幅。根据EIA的数据，政府紧急储备的原油库存在截至6月21日当周升至3.722亿桶，为2022年12月以来的最高水平。

3、【原油】美国能源信息署(EIA)周三表示，上周美国原油和汽油库存增加，馏分油库存下滑。截至6月21日当周，美国原油库存增加360万桶至4.607亿桶，分析师此前预期为减少290万桶。美国汽油库存增加270万桶，包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少40万桶。

4、【原油】日本石油协会（PAJ）：截至6月22日当周，日本商业原油库存增加5.8万千升至992万千升。日本汽油库存下降3.3万千升至184万千升。

5、【原油】高盛：预计到2025年底，NGL价格将相对回升，到2025年将达到美国墨西哥湾布伦特原油价格的近40%；我们预计石化利润率将相对低于历史水平。

6、【原油】当地时间6月25日，委内瑞拉总统马杜罗宣布，国营委内瑞拉石油公司已实现日均出产原油100万桶的目标，并强调委内瑞拉要实现的下一个目标将是把石油产量提高到每日300万桶。

7、【成品油】本轮国内成品油调价窗口于6月27日24时开启，成品油零售价即将上调。

8、【煤炭】2024年5月份，印尼海运煤炭出口量为4423.54万吨，同比增加6.58%，环比增长4.45%。1-5月份，印尼累计出口海运煤2.15亿吨，同比增长4.33%。

9、【煤炭】5月份，全国铁路煤炭发运量2.3亿吨，同比增长0.7%；其中电煤发运量2.1亿吨，同比增长4.9%。1-5月份全国铁路累计煤炭发运量11.7亿吨，同比增长1.4%；其中电煤累计发运量9.7亿吨，同比下降0.5%。

10、【动力煤】6月动力煤国内海运费价格大幅下滑，当前秦皇岛至广州运费较上月底价格下滑21.43%，京唐/曹妃甸至宁波运费较上月底下滑22.43%。

11、【石油焦】6月26日，江苏新海石化延迟石油焦(3B)出厂价1483元/吨，较上一交易日下调50元/吨，硫含量2.44%左右，延迟石油焦(4A)出厂价1383元/吨，日产石油焦750吨，企业出货正常。

12、【甲醇】据悉，近日北美Natgasoline175万吨/年甲醇装置已顺利产出产品并负荷提升，目前开工已提升至7-8成附近。

13、【甲醇】近日，久泰集团与霍尼韦尔在北京举行绿色甲醇制可持续航空燃料（MTJ）合作签约仪式。

14、【甲醇】截至2024年6月26日，中国甲醇港口库存总量在79.03万吨，较上一期数据大幅增加10.07万吨。其中华东地区累库，库存增加11.63万吨；华南地区去库，库存减少1.56万吨。本周甲醇港口库存如期大幅累库，显性外轮周期内计入26.77万吨，卸货情况顺利。

15、【甲醇】榆林煤化（凯越)6月26日甲醇起拍价格报至2080元/吨厂提现汇，数量5000吨，最终该价位成交1000吨，其余全部流拍。该厂70万吨/年煤制甲醇装置正常运行。

16、【甲醇】包钢庆华本周期甲醇起拍价格报至1990元/吨厂提现汇，数量1500吨，最终2023-2032元/吨全部成交。该厂20万吨/年焦炉气装置降负荷运行。

化工

1、【甲苯胺】商务部公告，对原产于欧盟的进口甲苯胺所适用的反倾销措施发起期终复审调。

2、【碳酸锂】据悉，江西金辉锂业和天卓新材料即将于7月1日起，分阶段、有序地对碳酸锂生产线开展夏季检修工作。

3、【液碱】截至6月20日，据相关机构统计，国内20万吨及以上液碱样本企业厂库库存38.84万吨（湿吨），环比上涨1.68%，同比上涨7.02%。

4、【酚酮】据悉，龙江化工35万吨/年酚酮装置计划于8月份检修，检修时长20-30天，具体动态仍需跟进，该产品以自用为主，部分产品少量外销。

5、【乙二醇】据悉，美国一套83万吨/年的乙二醇装置正在重启中，预计近期出料，该装置自2023年12月初起停车至今。

6、【乙二醇】6月25日，华东库存出库情况如下：张家港主流库区MEG发货6400吨左右；太仓两主流库区MEG发4200吨左右。

7、【苯乙烯】6月27日，山东利华益8+72万吨/年装置正常产出，目前销售9350元/吨，当前价格较上一交易日上涨50元/吨。

8、【苯乙烯】6月26日，山东万华化学苯乙烯65万吨/年新装置正常产销，目前销售华北地区9550元/吨，较上周末下跌150元/吨，华东地区9550元/吨，较上周末下跌50元/吨。

9、【纯苯】6月26日，东营富海威联石化两套共60万吨纯苯装置停车检修，目前销售9263元/吨，较上一交易日下跌20元/吨。

10、【活性炭】6月26日，河北顺康椰壳活性炭碘值800报价8500元/吨(含税出厂)，目前活性炭生产线正常运行，月产量在700吨左右。

11、【双氧水】6月26日，安徽泉盛化工20万吨双氧水装置正常开机，27.5%双氧水报价1000元/吨，价格上涨，实单可议。

12、【异丙醇】6月26日，张家港凯凌化工10万吨/年丙酮加氢法异丙醇装置停车，10万吨/年醋酸异丙酯法装置停车。

13、【异丙醇】6月26日，山东德州德田化工5万吨/年丙酮法异丙醇装置停车。

14、【异辛醇】6月26日，山东利华益年产14万吨异辛醇装置正常开工，异辛醇出厂价格9650元/吨，较上一交易日下跌150元/吨，实际成交价协商为主。

15、【三聚氰胺】6月26日，四川美丰三聚氰胺出厂报价6800元/吨，该厂装置产能5万吨，日产160吨左右。

16、【二甘醇】6月25日，张家港两库区发货总量1486吨，较上一日发货增加166吨。截至目前，两库库存为3.96万吨。

17、【二甘醇】6月26日，中石化华东二甘醇报价暂稳，扬巴石化报价执行5500元/吨，34万吨/年装置中位运行；上海石化报价执行5500/吨，2#装置停车；扬子石化报价执行5500元/吨，装置未重启；企业多以合约货源为主，零售货源几无。

18、【二甘醇】6月26日，中石化华东扬子巴斯夫二甘醇6月结算价为5479.76元/吨。

19、【PX】中石化对二甲苯2024年6月结算价格出台，执行8670元/吨，较2024年5月份结算价格上涨190元/吨，较6月份挂牌价格下滑30元/吨。

20、【丙烯酸】据海关数据，2024年5月我国丙烯酸及其盐出口量为9224645千克，环比增长41.95%。

21、【环氧氯丙烷】据海关数据，2024年1-5月我国环氧氯丙烷进口量为274917千克，同比下降41.53%。

22、【钛白粉】据海关数据，2024年5月中国钛白粉进口9082.03吨，同比同期增长40.94%，环比增长34.12%；其中5月硫酸法钛白粉进口2194.52吨，环比下降27.33%；5月氯化法钛白粉进口6887.52吨，环比增长83.60%。2024年5月中国钛白粉出口14.93万吨，环比下降5.14%，同比去年同期增长3.22%；其中5月硫酸法钛白粉出口12.63万吨，环比增长0.85%；5月氯化法钛白粉出口2.30万吨，环比下降28.48%。

橡塑

1、【PET】三房巷公司最新通报，兴佳新材料的“年产150万吨绿色包装新材料项目”现已全面投产，标志着公司在此领域的一大步迈进。

2、【PP】东华能源（茂名）PP生产装置40万吨/年产能，日前停车短修，预计持续5天以内。

3、【PP】安庆石化PP生产装置30万吨/年产能，此前6月20日恢复开车，当前再次停车检修。

4、【PA6】6月26日，无锡长安高分子材料厂聚酰胺6聚合产能22万吨，目前负荷9成以上。

5、【PVC】6月27日，内蒙君正PVC装置正常开车，装置满负荷运行。电石法SG-5出厂报价5560元/吨承兑。厂家PVC产能70万吨。

6、【LDPE】6月26日，神华新疆年产能27万吨LDPE装置，停车时间计划2024年7月10日，开车时间计划2024年7月31日。

7、【LLDPE】6月26日，大庆石化PE装置正常运行，其中，年产能8万吨LLDPE装置产3711，年产能30万吨全密度装置一线产6097；年产能25万吨全密度装置二线产8320。

8、【HDPE】6月26日，山东万华化学产能45万吨全密度装置产7042、产能35万吨HDPE装置产23050，均正常运行，7月初计划停车检修。HDPE 23050华南地区报价8400元/吨，华东地区报价8400元/吨，HDPE 7000F山东地区报价8450元/吨。

纺织

1、【棉花】国家棉花市场监测系统最新调查结果显示，2024年全国棉花实播面积4083.3万亩，同比减少56.9万亩，减幅1.4%。

2、【棉花】6月国家棉花市场监测系统将2023/24年度棉花进口量调增45万吨至310万吨，棉花消费量调减10万吨至790万吨，2023/24年度期末库存和2024/25年度期初库存调增55万吨至679万吨。

3、【棉花】据海关数据，2024年5月我国进口棉花约26万吨，环比减少约8万吨，同比增长约139.0%。2024年5月我国进口棉花来源国占比中，美棉进口量时隔四个月后再登榜首，占比54%，巴西排第二，占比41%。

4、【棉纱】据海关数据，2024年5月我国进口棉纱12万吨，同比减少约1万吨，减幅为9.0%。

5、【棉花】巴西出口商协会(Anea)称，由于本年度装运量激增80%以上，巴西将在2023/24年度成为全球最大的棉花出口国，抢占美国占据了数十年的头把交椅。

6、【棉花】巴西外贸秘书处(SECEX)的数据显示，2024年6月1至21日，巴西棉花出口量为11.3万吨，而去年6月份全月出口量为6万吨。

7、【棉花】今年5月，巴西出口棉花23.32万吨，是历史最高水平。2023年8月至2024年5月，巴西累计出口棉花228.3万吨。

8、【棉纱】6月26日，山东菏泽地区纯棉纱市场区域内部分工厂开工8成左右，部分工厂限产，具体开工时间有待通知，具体以工厂消息为准。

9、【丙烯腈】6月26日，抚顺石化丙烯腈6月结算价执行9600元/吨送到山东；吉林石化丙烯腈6月结算价执行9600元/吨送到山东；江苏斯尔邦石化丙烯腈6月结算价执行9600元/吨。

10、【PTA】恒力石化公布7月PTA预收款价格6100元/吨。

钢铁

1、【钢筋】市场监管总局：对冷轧带肋钢筋、瓶装液化石油气调压器、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽等6种产品实施工业产品生产许可证管理；设置3个月过渡期，自2024年9月25日起，未取得工业产品生产许可证的企业，不得生产以上产品。

2、【钢材】中钢协：本旬全国日产粗钢286.95万吨、环比下降2.27%，日产生铁241.40万吨、环比下降1.12%，日产钢材389.39万吨、环比下降0.56%。

3、【钢材】中钢协：6月中旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约1642.58万吨，比上一旬(即6月上旬)增加33.95万吨、上升2.11%；比上月同旬减少40.06万吨、下降2.38%。

4、【钢材】中钢协：2024年6月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2185.12万吨、生铁1960.15万吨、钢材2098.05万吨。其中，粗钢日产218.51万吨，环比下降2.81%，同口径比去年同期下降3.43%；生铁日产196.01万吨，环比下降1.46%，同口径比去年同期下降2.87%；钢材日产209.80万吨，环比下降1.02%，同口径比去年同期下降3.21%。

5、【钢材】数据显示，截至6月26日，全国建材社库786.45万吨，较上周减少2.47万吨；厂库415.00万吨，较上周减少1.77万吨；产量413.43万吨，较上周减少11.06万吨。

6、【不锈钢】上海期货交易所：6月26日，广东地区不锈钢库存33283吨，较上一日跌63吨；江苏地区不锈钢库存160246吨，较上一日涨2040吨。合计193529吨，较上一交易日涨1977吨。

有色

1、【锂】当地时间6月26日，玻利维亚发生军事政变。未遂。总统谴责政变。玻利维亚是世界著名矿产品出口国，锂、锡、锑、金、银、铜、铁、锰、钨、锌等矿藏丰富。据美国地质调查局的数据显示，玻利维亚拥有世界上最大的锂储量，估计为2100万吨。

2、【铜】国际铜研究组织（ICSG）发布的月度数据显示，2024年前四个月，全球矿铜产量同比增长约4.9%，其中铜精矿产量增长2.9%，湿法冶炼电解铜(SX-EW)产量增长13.5%。

3、【黄金】越南央行6月26日以每两7600万越南盾的价格出售黄金。

4、【锡】6月26日，上海期货交易所期锡库存为15052吨，较前一交易日库存减少53吨。其中上海地区库存8512吨，减少19吨；广东地区库存4765吨，减少28吨；江苏地区1775吨，减少6吨。

5、【锌】6月26日，上海期货交易所期锌库存83287吨，较上一交易日库存减少902吨。其中上海地区库存40329吨，减少675吨；广东地区库存13925吨，持平；江苏地区1298吨，持平；浙江地区822吨，减少76吨；天津地区26913吨，减少151吨。

建材

1、【纸】据中商产业研究院数据库，2024年5月全国机制纸及纸板产量为1325.8万吨，同比增长6.8%。2024年1-5月全国机制纸及纸板产量6321.2万吨，同比增长13.0%。

2、【瓦楞纸】近期，国内知名包装纸制造商玖龙纸业发表声明，宣布其主要生产的箱板纸、瓦楞纸、牛卡纸等产品的售价将进行调整。这已经是该公司今年内第二次发布类似公告。据了解，此次涨价的主要原因是原材料成本的上升以及市场需求的增加。

3、【沥青】菏泽东明石化一套300万吨/年常减压装置检修结束，逐步恢复生产，预计在7月1日开始正常销售沥青，稳定运行后日产3000-4000吨左右，正常出货，库存低位。

4、【沥青】江苏新海石化一套300万吨/年常减压装置计划6月28日左右由沥青转产渣油。该炼厂沥青正常生产时日产3000-4000吨左右，7月份排产6万吨左右。

农副

1、【大豆】国家粮食交易中心（NGTC）表示，6月28日将通过竞价交易销售2021年产国储进口大豆96万吨，其中湖南23万吨、山东17.5万吨、广西10.4万吨、湖北8.7万吨、四川7.9万吨，这是今年举行的第16轮进口大豆拍卖活动。

2、【大豆】截至6月21日，今年以来我国累计投放国储进口大豆15次，投放总量693.5万吨，成交117.6万吨，成交率17.0%。

3、【油脂】上周国内三大油脂库存继续回升，6月21日，国内三大油脂库存总量为181万吨，周环比上升5万吨，月环比上升22万吨，同比下降6万吨。其中棕榈油库存43万吨，周环比上升1万吨，月环比上升4万吨，同比下降6万吨，其中食用棕榈油库存39万吨，包括天津8万吨，张家港14吨、广州10万吨。

4、【棕榈油】船运调查机构发布的数据显示，6月1-25日马来西亚棕榈油出口量环比减少16.12%到16.94%不等。

5、【棕榈油】南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年6月1-25日马来西亚棕榈油单产减少5.57%，出油率减少0.01%，产量减少5.62%。

6、【豆粕】欧盟委员会的数据显示，截至6月23日，欧盟2023/24年度豆粕进口已达1533万吨，略低于上年同期。

7、【豆粕】美国农业部6月24日发布的单日出口销售报告显示，私人出口商报告对未知目的地销售228000吨豆粕，在2024/25年度交货。

8、【大豆】官方数据显示，阿根廷在当前收获季节的大豆销售速度与过去两季大体一致，截至上周的销售达到当前产量的43.5%，即2160万吨。阿根廷生物经济秘书处数据显示，6月12日-19日，阿根廷销售了大约464100吨2023/24年度大豆。

9、【玉米】印度政府发布命令，允许玉米、奶粉、葵花籽油、菜籽油以低关税进口。

10、【白糖】巴西对外贸易处公布的出口数据显示，巴西6月前三周出口糖2545332.1吨，日均出口量为169688.81吨，较上年6月日均出口量136582.06吨增加24.24%。

价格

6月26日，大宗商品上涨幅度较大的有双氧水、铅、锑；下跌幅度较大的有苯胺、锡、白银。

商品	行业	6月26日	日涨跌
双氧水	化工	950.00	+3.26%
铅	有色	19000.00	+1.04%
锑	有色	157250.00	+0.96%
白银	有色	7599.33	-2.28%
锡	有色	264660.00	-2.42%
苯胺	化工	11767.50	-3.29%