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生意社 | 大宗商品情报（2024年6月20日）

https://www.100ppi.com 2024年06月20日 10:47 生意社

生意社06月20日讯

大宗原材料最新情报

宏观

1、【M1】中国人民银行行长潘功胜周三表示，从货币功能的角度看，需要考虑对货币供应量的统计口径进行动态完善。个人活期存款以及一些流动性很高甚至直接有支付功能的金融产品，需要研究纳入M1统计范围。

2、【LPR】中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.45%和3.95%不变。

3、【PPI】俄罗斯统计局的数据显示，俄罗斯5月PPI同比增长16.2%，环比增长1.6%。

4、【CPI】英国5月CPI月率0.3%，预期0.40%，前值0.30%。英国5月核心CPI月率0.5%，预期0.5%，前值0.9%。

5、【贸易逆差】日本财务省19日公布的初步统计结果显示，日本5月贸易逆差约为1.22万亿日元（1美元约合157日元），同比下降11.6%。这是日本连续两个月出现贸易逆差。

6、【集装箱运价指数】据市场了解，6月14日，中国出口集装箱运价指数上涨8.8%至1733.47点，其中，与上周相比，涨幅最高的是南非航线、东南亚航线、波红航线、美西航线、欧洲航线、东西非航线，分别涨27%、11.9%、11%、9.6%、9%、8.3%。从具体航线价格来看，从天津出发的南美线、欧洲线、地中海线和美国东西岸线的40英尺长标准集装箱的市场参考价都在7000美元至9000美元不等，其中，天津至南美东基本港的价格甚至高达9062美元/箱。

7、【挖掘机】国家统计局：2024年5月，我国挖掘机产量23254台，同比增长39.6%。2024年1-5月，我国挖掘机累计产量123925台，同比增长4.6%。挖掘机累计产量同比增速自2022年2月以来首次转正。

8、【乘用车】乘联会：6月1-16日，乘用车市场零售63.4万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期下降14%，今年以来累计零售870.7万辆，同比增长4%；6月1-16日，全国乘用车厂商批发61.9万辆，同比去年同期下降20%，较上月同期增长0%，今年以来累计批发1,020.3万辆，同比增长6%。

9、【新能源车】乘联会：6月1-16日，新能源车市场零售31.4万辆，同比去年同期增长14%，较上月同期下降4%，今年以来累计零售356.9万辆，同比增长32%；6月1-16日，全国乘用车厂商新能源批发33.5万辆，同比去年同期增长28%，较上月同期增长3%，今年以来累计批发397.2万辆，同比增长30%。

能源

1、【原油】6月19日，国际原油期货小幅收跌。美国原油期货因六月节休市。布伦特原油期货主力合约结算价报85.07美元/桶，跌幅0.26美元或0.4%。夏季需求乐观预期对冲了地缘局势的紧张情绪。

2、【原油】日本石油协会（PAJ）：截至6月15日当周，日本商业原油库存下降69万千升至986万千升。

3、【原油】挪威海事局：北海发现天然气和凝析油，初步估计可开采石油量在150-350万标准立方米之间。

4、【煤炭】日本财务省发布初步贸易统计数据显示，2024年5月份，日本共进口煤炭1146万吨，同比下降1.8%；煤炭进口额为3380.09亿日元（21.41亿美元），同比下降17.5%。

5、【煤炭】据澳大利亚北昆士兰散货港口公司最新公布数据显示，2024年5月北昆士兰三港（艾伯特角港、海波因特港、达尔林普尔湾港）出口煤炭1116.54万吨，环比下降0.7%，同比下降13.3%。2024年1-5月出口煤炭累计5367万吨，同比下降2.6%。

6、【煤炭】6月19日，北方港（不包括黄骅港）煤炭库存为2546.2万吨，环比前一日增长0.95%，环比上周增长4.53%，较上月同期增长10.24%。煤炭调出量为80.6万吨，环比前一日下降12.2%，环比上周下降21.67%，较上月同期下降39.31%。

7、【甲醇】6月19日，兖矿国焦甲醇报价出台，在2450元/吨厂提现汇，25万吨/年焦炉气制甲醇装置暂稳。

沂州科技甲醇报价下调40元/吨至2480元/吨厂提现汇，15+15万吨/年焦炉气制甲醇装置稳定运行。

内蒙古久泰（托县）甲醇价格上调10元/吨报至2090元/吨厂提现汇，该厂200万吨煤制甲醇装置正常运行中。

山东联盟甲醇报价下调40元/吨执行2420元/吨现汇出厂。25万吨/年煤制甲醇装置正常运行，日产400吨。

云南曲煤甲醇价格下调100元/吨至2380元/吨厂提现汇。该厂20万吨/年焦炉气制甲醇装置+10万吨/年焦炉气制甲醇装置满负荷运行。

云南先锋甲醇价格下调50元/吨至2320元/吨厂提现汇，该厂50万吨/年煤单醇甲醇装置日产1500吨附近。

云南解化甲醇价格下调20元/吨至2320元/吨厂提现汇。该厂24万吨/年装置目前日产800吨附近。

8、【MTBE】6月19日，山东地区MTBE生产企业报价上调：山东成泰化工、利华益利津石化、石大胜华、山东神驰化工MTBE报价上调30元/吨报6550元/吨。东明前海化工MTBE报价上调50元/吨报6500元/吨。

化工

1、【锂电池】工信部对《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理办法》进行了修订。其中明确，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

2、【光伏电池】据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计，2024年5月共公布了约7.9GW光伏组件招标，环比下降76%，从项目类型上看主要是一些分布式项目招标，大规模组件集采项目有所减少。2024年1-5月N型组件招标约78.7GW，占比83.5%。

3、【碳酸锂】6月19日晚，四川雅化实业发布公告，下属全资子公司雅安锂业与特斯拉签订碳酸锂长期购销协议。

4、【BDO】内蒙古三维30万吨/年BDO装置，目前因设备自身问题负荷维持5成附近。

5、【二甘醇】6月19日，吉林化学一套15.9万吨/年的二甘醇装置近期开始停车检修，预计持续至10月中旬。

6、【二甘醇】6月18日，张家港两库区发货总量932吨，较上一日发货减少21吨。截至目前，两库库存为4.13万吨。

7、【乙二醇】6月18日，华东主港乙二醇发货量如下：张家港6400吨，太仓阳鸿&太仓长江石化4630吨。

8、【小苏打】截止到6月13日，周内小苏打整体开工率78.84%，周内企业开工正常。

9、【TDI】市场获悉，上海巴斯夫TDI装置处于年度例行检修阶段，预计6月下旬重启。

10、【MDI】市场获悉，上海亨斯迈6月份聚合MDI挂牌执行21000元/吨，较上月持平；6月份纯MDI挂牌价格执行23000元/吨，环比上调500元/吨。

11、【活性炭】6月20日，河南凯捷果壳活性炭碘值300报价4800元/吨；碘值700报价6500元/吨，煤质焦油柱状活性炭报价15000元/吨，目前活性炭生产线正常运行，月产200-300吨之间。

12、【环己酮】6月19日，环己酮价格为10041.67元/吨，较上个工作日上涨0.33%。石家庄焦化环己酮装置停车，山西兰花环己酮装置正常运行仅供自用，山东鲁西化工环己酮30万吨装置正常运行，10万吨装置停车。

橡塑

1、【天然橡胶】ANRPC最新发布的2024年5月报告预测，5月全球天胶产量料增4.8%至101.1万吨，较上月增加33%；天胶消费量料增2.1%至128.3万吨，较上月下降0.5%。

2、【橡胶】据大阪交易所（OSE）数据，截至2024年6月10日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为7429吨，较截至5月31日的8277吨减少848吨。

3、【天然橡胶】6月20日，海南产区天然橡胶原料收购价格部分小涨：国有、金橡胶水制浓缩乳胶原料收购价格在14100元/吨，稳；胶水制全乳胶原料收购价格14200元/吨，涨100元/吨；10号子午胶混合原料报12500元/吨，稳。

4、【聚乙烯】6月19日，齐鲁石化聚乙烯装置停车，其中老全密度装置年产能12万吨停车，新全密度装置年产能25万吨停车，LDPE装置年产能14万吨及HDPE装置年产能14万吨均停车。

5、【LDPE】6月19日，兰州石化（中油华东）聚乙烯装置年产能73万吨，其中LDPE装置年产能20万吨，装置正常运行，LDPE 2426H报10700元/吨，较上一日上涨100元/吨。

6、【LLDPE】6月19日，抚顺石化（中油华东）聚乙烯产能88万吨，其中LLDPE装置产能45万吨，装置正常运行，LLDPE 7042报价8600元/吨，较上一日持平。

7、【HDPE】6月19日，山东万华化学，全密度装置产能45万吨、HDPE装置产能35万吨，均正常运行。HDPE 23050华南地区报价8400元/吨，较上一日持平。华东地区报价8400元/吨，较上一日持平。HDPE 7000F山东地区报价8450元/吨，较上一日持平。

8、【PVC】6月19日，齐鲁石化PVC装置已停车检修，型号S1000、S700暂不排产，厂家暂停报价。

安徽华塑PVC装置目前运行正常，型号SG-5报价5840元/吨，厂家产能62万吨。

常州地区PVC市场气氛清淡，部分品牌市场价格较上个交易日下跌20元/吨，目前电石法5型主流报价在5780-5880元/吨区间。

9、【PP】大连石化PP产能32万吨/年三套装置，当前负荷全开。拉丝T30S出厂参考价上调，涨50元至7750元/吨。

大庆石化PP产能10万吨/年装置负荷正常，拉丝T30S出厂参考价上调50元至7750元/吨。

抚顺石化PP产能39万吨/年装置负荷正常，纤维料Z30S出厂参考价上调50元至7750元/吨。

纺织

1、【丙烯腈】6月19日，安庆石化丙烯腈产品6月挂牌价格执行9450元/吨。

抚顺石化丙烯腈暂无报价，9.2万吨/年装置，目前重启中。

中石化华东丙烯腈产品挂牌价格下调150元/吨执行9450元/吨。

2、【棉纱】6月20日，南通市场纯棉高支纱成交继续维持弱势，部分品种价格下跌，经销商紧密纺纬纱JC80S带票自提报价34800元/吨左右。

钢铁

1、【粗钢】国家统计局：2024年5月中国粗钢产量9285.9万吨，同比增长2.7%；1-5月中国粗钢产量43861.4万吨，同比下降1.4%。其中，产量排名前三的省份分别是河北、江苏和山东。

2、【镀锌钢板】越南工贸部6月14日决定对原产自中国的部分镀锌钢板产品发起反倾销调查，案件编号AD19。

3、【锰矿】今年1月至5月，天津口岸共进口金属矿及矿砂5335.3万吨，同比增加21%，其中锰矿、铬矿进口量分别为755.5万吨、656.2万吨，位居全国首位。

4、【锰矿】6月8日，甘其毛都口岸进口品类再添新品种，首次进口锰矿135.85吨。

有色

1、【铝材】国家统计局：2024年1-5月中国铝材累计产量2732.1万吨，同比增长11.0%；其中，5月铝材产量594.6万吨，同比增长8.4%。

2、【氧化铝】国家统计局：2024年1-5月中国氧化铝累计产量3414.0万吨，同比增长1.9%；其中，5月中国氧化铝产量713.0万吨，同比增长1.7%。

3、【电解铝】国家统计局：2024年1-5月中国电解铝累计产量1789.4万吨，同比增长7.1%；其中，5月电解铝产量365.3万吨，同比增长7.2%。

4、【铝合金】国家统计局：2024年1-5月中国铝合金累计产量655.8万吨，同比增长12.5%；其中，5月铝合金产量142.5万吨，同比增长8.8%。

5、【金属硅】2024年1-5月中国工业硅产量累计182.4万吨，同比增幅28%，97硅及再生硅累计产量在23.8万吨，加上多晶硅锅底料等其他硅元素供应，1-5月硅元素合计供应量在213.9万吨，同比增幅27%。

6、【金属硅】甘肃新玉通新高新材料年产6万吨工业硅项目预计月底点火投产。项目总投资10.06亿元，主要建设4台矿热炉、1台热发电机组，并配套建设原料储备库、上料系统、除尘环保系统、循环水系统、电气系统等设施。

7、【金属硅】近日，新安股份表示，公司现有工业硅产能15万吨/年，云南盐津在建10万吨工业硅产能预计将于今年三季度建成后陆续投产，另外公司将通过技改等方式增加5万吨产能，最终达到30万吨/年的产能规模。

8、【金属硅】近日，甘肃河西硅业新材料年产20万吨硅系新材料综合利用项目二期即将开工。项目分两期建设，一期为年产9万吨工业硅项目，一期已建成投产，日产50吨工业硅。二期为年产11万吨工业硅项目，预计下半年开工，明年年底建成投产。

9、【金属硅】近日，中铝国际九冶承建的新疆其亚金属硅二期项目举行开工仪式，项目分两期建设，一期年产20万吨金属硅建设期为18个月，二期年产20万吨金属硅建设期为18个月。

10、【铜】外媒6月18日消息，英美资源集团智利业务首席执行官帕特里西奥.伊达尔戈周二表示，该公司在智利的Los Bronces铜矿的产量将从明年起开始比历史平均水平降低30%，因为一家加工厂将停产维护。

11、【电解锰】河钢集团2024年6月电解金属锰片招标价格：含税进厂承兑定价13400元/吨，较上月价格涨450元/吨，招标采购数量1700吨。

建材

1、【水泥】近日，黄石市四棵水泥厂2500t/d新型干法，水泥熟料生产线已完成拆除并通过验收。

2、【装饰纸】近日，欧盟委员会发布公告称，应欧洲四家装饰纸生产商于2024年5月2日提出的申请，欧盟委员会对原产于中国的装饰纸发起反倾销调查。本案倾销调查期为2023年4月1日至2024年3月31日，损害调查期为2020年1月1日至倾销调查期结束。

3、【纸】6月19日，辽宁兴东纸业废纸价格上调30元/吨。调整后不带票到厂价：特级1480元；工厂A1430元；A级1400元；A2级1390元；B级1370元；C级1350元；统货1310元；E级1170元。高栏车每吨下调20元，散料每吨下调40元。

6月19日，天津玖龙纸业箱板纸价格整体上调30元/吨，白废纸价格不变。调整后具体价格如下：箱板：AA级1430、边角料1410、A级1410、B级1370、啤酒箱1350、C级1350、D级1310、E级1280、坑纸1310、废杂纸1230、灰卡纸1240；白纸：纯白纸2250；纯白口边纸2100；A级页子纸1370；级页子纸1270；C级页子纸1230；带皮书切页1190；小花1190；混合白纸1190；大花统货1110。

农副

1、【白糖】6月19日，广西现货市场制糖企业报价6400-6440元/吨一线（不同厂仓提货价不同），较18日下调40-50元/吨，广西2023/24榨季累计产糖618.14万吨，同比上榨季增产91.11万吨，同比增长17.29%。

2、【白糖】6月19日，昆明市场制糖企业报价6210-6250元/吨一线（含税，昆明仓库价），较18日下调40元/吨，云南省2023/2024榨季生产结束，本榨季云南省产糖203.20万吨。

3、【棕榈油】瑞士公证行(SGS)的数据显示，6月1-15日马来西亚棕榈油出口量为488,388吨，比5月同期的426,947吨增长14.4%。

4、【小麦】俄罗斯农业市场研究所(IKAR)周三表示，将俄罗斯小麦产量预估从8150万吨上修至8200万吨。

价格

6月19日，大宗商品上涨幅度较大的有锑、铅、苯酚；下跌幅度较大的有鸡蛋、镨钕氧化物、金属镨。

商品	行业	6月19日	日涨跌
锑	有色	154750.00	+1.98%
铅	有色	19200.00	+1.78%
苯酚	化工	8357.50	+1.73%
金属镨	有色	482500.00	-2.03%
镨钕氧化物	有色	360000.00	-2.04%
鸡蛋	农副	7.10	-2.74%